一个本该被直接扔下火车但善良的老骆保住了他。第二天火车到站，他就被带去见爱兰大叔和奥古斯特。在路上他看到了正在驯马的玛丽莲，一眼心动。爱兰大叔并不想收留这个来路不明的雅各，但当得知雅各是个兽医的时候，爱兰大叔惊喜万分，他们的马戏团正缺这样一位兽医。雅各就这样留在了马戏团。雅各的第一份工作就是医治玛丽莲的爱马迎新，这匹马已经走到了生命的尽头，最终在玛丽莲的央求下，雅各终结了这匹马的生命在和玛丽莲的相处中，雅各发现自己越发的爱上了玛丽莲。玛丽莲也同样爱着雅各，但一个是刚刚进来随时可能被上司干掉的小兽医，一个是这位领导的妻子。雅各忍受着爱而不得的煎熬也承受着道德上对自己的谴责。后来，爱兰大叔收购了一头大象，这本应该是个好消息，可这头成年大象没有受过一天的训练。

 

他完全听不懂玛丽莲和奥古斯特的口令。一头大象带来的不是马戏团表演的升级，而是开支的巨大消耗。爱兰大叔这一次不仅停掉了工人的工资，甚至连艺人的工资也停发了。奥古斯特将所有的情绪发现在大象身上，甚至将烟头丢进大象的嘴里，这引起了雅各的强烈不满。后来，大象在雅各的调教下逐渐能听懂口令。这一转折，也解决了马戏团的财务危机。玛丽莲非常高兴，他决定让雅各协助他为奥古。古斯特准备惊喜，但奥古斯特却误以为二人在偷情，必出手打了雅各和玛丽莲。玛丽莲以为自己这么多年已经接受了喜怒无常的奥古斯特，但这一刻他才明白，他从未习惯这种生活。他搬出了奥古斯特的车厢，决心和奥古斯特离婚。马戏团的总监和马戏团的核心驯兽师闹出了矛盾，这直接影响到整个马戏团的工作。海南大叔非常焦虑，他决定让矛盾的关键人物雅各出面调解并以老洛和华特的性命威胁雅各，这让雅各十分痛苦。随之而来的是惊喜而又震撼的消息。玛丽莲告诉雅各她怀孕了。雅各决定在火车到站，就带着玛丽莲还有朋友逃走。一个夜晚雅各带着一把小刀，她准备偷偷潜入奥古斯特的房间杀死奥古斯特。但当她看着熟睡的奥古斯特，终究还是没能下去手。回到自己的房间的雅各却发现自己的朋友老洛和华特失踪了或者说他们已经被扔下了。火车雅各放过了奥古斯特，但奥古斯特没有放过雅各。雅各再也忍受不了了。他准备在第二天表演结束，就带着玛丽莲逃跑。谁知道第二天表演时，发生了对马戏团来说最为恐怖的事情，动物们集体出逃混乱的场面，不少游客被踩踏，爱兰大叔直接被马匹踩死。雅各四处搜寻，最终在相棚里找到了玛丽莲。玛丽莲和奥古斯特一左一右站在大厅的凉席上。